程式資訊

程式 ID：CUSTOMDASH
所屬子系統：M.主管資訊
狀態：stable

自訂查詢面板¶

版本狀態

本功能已實作，載入配置、整批換月、查詢、彙整列印 PDF、匯出 HTML 全流程已於展示環境實測（本頁截圖即實測畫面）。正式環境需由系統管理者先於資料庫登錄程式與權限、並部署相關設定檔，才能載入配置與使用匯出。

功能簡介¶

「自訂查詢面板」讓你把多支既有的查詢程式排成同一頁：一份配置裡放幾支查詢、每支各自帶好自己的條件，按一次 查詢，清單裡的每支查詢就全部跑好，上方以分頁並列各自的原生結果表格。

具體一點的例子——財務課每月要出的月報，固定就是損益表、資產負債表、毛利率分析、進貨廠商統計……七、八支查詢。過去每個月要一支一支開程式、一支一支把日期改成上個月、一支一支按查詢再逐張列印。改用自訂查詢面板後，這七、八支被拼成一份配置：

早上打開面板 → 選出「財務月報」這份配置（畫面立刻把七、八支查詢的條件都帶好）→ 填目標月份、按 整批換月 → 按 查詢 → 七、八支結果一次跑好、用分頁並排看完 → 按 彙整列印 (PDF) 印成一份交出去。

主要能力：

一頁多查：一份配置裡的每支查詢各自帶自己的條件，按一次 查詢 全部跑好，分頁切換不會重跑。
配置存在伺服器、可分享：配置存在系統裡，換一台電腦登入照樣叫得出來；並可依代理人、上下級、部門關係分享給該看到的同仁。
整批換月：一鍵把整份清單裡所有查詢條件的日期平移到指定月份，月報不必逐支手改日期（見整批換月）。
彙整列印（PDF）：把清單裡多支查詢各挑一張報表，合併成一份 PDF 預覽、另存或列印。
匯出 HTML：把查詢結果做成一份含封面與圖表的網頁簡報檔，用瀏覽器就能看、可轉寄，並可挑一種匯出風格決定外觀，需要時再加勾一併產出 PowerPoint（見匯出 HTML）。

兩支程式的分工（很重要，先看這裡）¶

「組配置」和「用配置」是兩支不同的程式，新手最常卡在這裡：

我想做的事	該去哪支程式
選哪幾支查詢、各自設什麼條件、排什麼順序、每支用哪張報表、配置取什麼名字	自訂面板配置（A 系統資料）
選一份配置來看、換月、臨時微調條件、查詢、列印、匯出	自訂查詢面板（本頁，M 主管資訊）

也就是說：面板上沒有「新增查詢／儲存設置」這類按鈕，那些都在「自訂面板配置」裡做。面板負責的是每天／每月拿現成的配置來用。

唯讀、不影響單據

面板只是把既有查詢放在同一個畫面上執行，本身不建單、不沖帳、不改任何資料，跑出來的結果與各查詢單獨開啟時完全一致。

前置需求¶

權限：M 主管資訊 → 自訂查詢面板 的瀏覽權限；要用彙整列印則需列印權限。
配置：畫面至少要有一份可用的配置（自己在「自訂面板配置」建的，或別人分享給你的）。完全沒有配置時，面板打開來是空的，只能先去建一份。
清單內各查詢的權限：配置裡放的每支查詢，你也要有它自己的瀏覽權限，否則該支跑不出結果。
系統管理者的一次性部署：配置的儲存與載入、以及匯出 HTML 用的「顯示項目」定義，都需要系統管理者先在資料庫完成部署。未部署時面板仍可開啟，只是會出現載入失敗或「沒有可匯出的顯示項目」的提示。

快速上手（第一次用，五分鐘）¶

如果同事已經幫你建好配置，你只需要這四步：

從主選單開啟 主管資訊 → 自訂查詢面板。
畫面下方查詢區左欄的 既有設置 下拉，選出要用的配置（顯示成「代號名稱」，可直接打配置代號篩選）——選了就自動載入，中間的「查詢清單」立刻列出這份配置包含哪幾支查詢。
按 查詢。上方會出現多個分頁，每支查詢一個分頁，各自跑出自己的結果。
要交件就按 彙整列印 (PDF)（印成一份 PDF）或 匯出HTML（做成網頁簡報檔）。

還沒有配置的話，先跳到從零建一份配置。

畫面構成¶

自訂查詢面板全畫面 面板全畫面：上方工具列兩顆鈕、上方結果分頁一字排開，下方查詢區三欄（查詢設置／查詢清單／編輯條件）。（實機截圖）

打開面板後畫面分成三塊：

上方工具列：彙整列印 (PDF)、匯出HTML 兩顆按鈕。
上方結果區：按 查詢 後才會出現，一支查詢一個分頁，分頁標題是程式名稱（或配置裡設定的自訂標題）。
下方查詢區（三欄）：
- 左欄 查詢設置：既有設置 下拉（選了即載入）＋ 目標月份 與 整批換月。
- 中欄 查詢清單：這份配置包含哪幾支查詢，每列顯示程式名稱、自訂標題與「已選報表」。
- 右欄 編輯條件：點清單某一列後，這裡會顯示該查詢原本那張中文條件畫面，可臨時改條件後按 更新條件。

操作步驟¶

步驟① 選一份配置¶

從主選單開啟 主管資訊 → 自訂查詢面板。
面板一開啟會自動選取並載入清單中的第一份配置，所以中間的查詢清單通常已經有內容。
要換一份時，在左欄 既有設置 下拉點選另一份配置。選了即載入，不需要再按任何「載入」鈕；載入後中間的查詢清單會整份換掉。

既有設置下拉展開，列出可用的配置 左欄 既有設置 下拉展開，列出目前可用的配置（Bom／test／財務報表）；點選即載入。（實機截圖）

下拉裡會出現誰的配置

除了自己建的，還會出現別人依組織關係分享過來的配置（會標註擁有者）。可見範圍取決於建立者在配置上設定的使用部門，以及代理人／上下級關係——你的主管、你代理的人、你部門與上層部門的配置都可能出現在這裡。

步驟② （月報才需要）整批換月¶

配置存下來的是存檔當下的日期，所以載入上個月的月報配置時，日期還停在上次那個月。用 整批換月 一次平移：

在左欄 目標月份 填入要看的月份（格式與其他日期欄位相同 yyyy/MM/dd，系統只取年月，日填幾號都不影響）。此欄預設帶「今天的上個月」，多數情況直接用即可。
按 整批換月。
系統會跳出提示，例如「已將 8 支查詢條件由 2026/06 平移至 2026/07。」——看到這句就表示整份清單的日期都換好了。

整批換月後的提示訊息 目標月份 填 2026/07/01 後按 整批換月，系統提示整份清單的查詢條件已由 2026/06 平移至 2026/07。（實機截圖）

詳細規則與前後對照見整批換月。

步驟③ （選用）臨時調整某一支的條件¶

想只把其中一支查詢的條件改一下（例如某支只想看單一部門），不必回去改配置：

在中欄查詢清單點一下要改的那一列。
右欄 編輯條件 會顯示該查詢原生的中文條件畫面——你在原程式怎麼填，在這裡就怎麼填。
改完按 更新條件，系統提示「已更新『某某查詢』的條件。」
回頭按 查詢 才會套用新條件。

查詢清單選取一列後，右欄顯示該查詢的條件畫面 中欄查詢清單選中「損益表」，右欄即顯示該查詢原生的中文條件畫面，改完按 更新條件。（實機截圖）

臨時調整只在這一次有效

更新條件 只改「這次開著的面板」，不會寫回配置。關掉面板或重新選一次配置，就會還原成配置裡存的條件。要永久改，請到「自訂面板配置」改完存檔。

步驟④ 按查詢、看結果¶

按 查詢。清單裡每支查詢會一次全部跑起來，每個分頁在跑的時候會顯示「查詢中…」的等候圈。
跑完後上方每個分頁就是該查詢的原生結果表格（能排序、能捲動、能勾選，與單獨開該程式時一樣）。
切換分頁只是換著看既有結果，不會重跑；要重新抓資料請再按一次 查詢。

按查詢後的結果分頁 按 查詢 後，清單裡每支查詢各占一個分頁；圖為「營業毛利表」分頁，銷貨淨額、成本、毛利、費用、淨利逐月並列。（實機截圖）

改了條件、標題或換了配置，記得按查詢

上方的結果分頁是在按下 查詢 的當下建立的。換配置、換月、改條件之後，都要再按一次 查詢 才會反映到分頁上。

步驟⑤ 彙整列印（PDF）¶

把多支查詢的報表接成一份 PDF，適合印出來或存檔交件。

先勾選要印的資料列：到各查詢的結果表格，勾選要輸出的列（多數查詢的報表只會輸出你勾起來的列）。
按上方工具列的 彙整列印 (PDF)，開啟「彙整列印 — 選擇報表」視窗。
視窗中一支查詢一列，每列可以：
- 勾選要不要納入這次列印（可用 全選 / 全不選）。
- 從右邊下拉挑一張報表。下拉預設帶配置裡記住的那張；沒有報表可用的查詢整列會是灰色、無法勾選。
按 確定。系統把各支報表依序接成一份 PDF，開啟預覽視窗。
在預覽視窗可直接列印，或用視窗內的匯出功能另存 PDF。

彙整列印 — 選擇報表視窗 「彙整列印 — 選擇報表」視窗：一支查詢一列，右側下拉逐格挑報表版面（如帳戶式(含%)、月份預算比較表、T 字帳報表）。（實機截圖）

合併後的 PDF 預覽視窗 按確定後，各支報表被接成一份 PDF 並開啟預覽視窗，工具列可直接列印或匯出另存。（實機截圖）

報表選擇會被記住

這次勾選列印的查詢，所挑的報表會記在配置對應的項目上（查詢清單那一列會顯示「已選報表：…」）；下次開這個視窗就會自動預選同一張。沒有勾選的列不會動它原本的記憶。

沒勾資料列就印不出東西

若跳出「沒有可列印的報表資料」，最常見的原因是結果表格一列都沒勾。請先回到各分頁勾選資料列再列印。

步驟⑥ 匯出 HTML¶

把結果做成一份網頁簡報檔（.html）：有封面、一頁一個項目（圖表或表格）、有頁碼，用瀏覽器打開就能看，也方便寄給沒有 ERP 的人。

按上方工具列的 匯出HTML，開啟「匯出HTML — 選擇顯示項目」視窗。
視窗列出目前清單裡每支查詢可以匯出的顯示項目，一列一個，名稱格式是「查詢標題 › 項目名稱」，並標示這一項是圖表還是表格。同一支查詢可以有多個項目（例如資產負債表有「資產結構」圖表與「資產負債明細」表格兩項）。
勾選要匯出的項目（可用 全選 / 全不選），並確認 隱藏零值 是否要保留：
- 勾選（預設）：整列數值都是 0 的資料列不輸出，單一為 0 的格子留白，輸出比較乾淨。
- 取消勾選：完整輸出，0 照樣顯示。
在勾選清單下方的 匯出風格 下拉挑一種外觀（配色、字型與圖表用色會整組換掉），下拉右邊會顯示該風格的一行說明。預設是 典雅簡報（預設），就是改版前既有的外觀，不想換就直接跳過這一步。各風格用在什麼場合見選哪一種匯出風格。
需要 PowerPoint 檔時，勾選 隱藏零值 下面那個 一併產出 PowerPoint（圖表項目會轉成資料表）——預設不勾：
- 不勾（預設）：維持現行，只產出一個 .html。
- 勾選：同一個資料夾會多產一個 .pptx，有封面、表格是可直接編輯的原生表格，套用你在上面挑的同一種匯出風格。圖表項目會改以資料表呈現（PPT 裡不畫圖形），詳見一併產出 PowerPoint。
按 確定匯出，接著選一個存放資料夾。
系統在該資料夾產生一個 HTML 檔（檔名形如 經營分析彙整_20260811_093000.html），並自動用預設瀏覽器打開它，同時顯示完成訊息與檔案路徑。有勾 一併產出 PowerPoint 時，同資料夾會多一個同檔名的 .pptx，完成訊息會把兩個路徑都列出來（自動開啟的只有 HTML，PPT 請自行到該資料夾點開）。若有項目因為當下沒有資料而被略過，訊息會一併列出。

匯出HTML — 選擇顯示項目視窗「匯出HTML — 選擇顯示項目」視窗：逐項勾選要輸出的顯示項目，底部可切換 隱藏零值。（實機截圖；此圖拍攝於新增 匯出風格 下拉與 一併產出 PowerPoint 勾選框之前，現行版本在勾選清單下方多一個下拉與一個勾選框）

匯出的 HTML 封面 匯出完成後自動用瀏覽器開啟的網頁簡報檔，第一頁是封面。（實機截圖）

匯出的 HTML 內容頁 往下捲即為內容頁，一頁一個顯示項目並帶頁碼。（實機截圖）

負數會標紅字

匯出的表格（HTML 與 PowerPoint 都一樣）會把數值為負的儲存格用紅字顯示，每種匯出風格各有自己的紅（深色風格用亮紅、列印友善（黑白省墨） 用深紅）。規則是只看值的正負、不看欄名——不管欄位叫差異、金額還是數量，只要值是負的就標；合計列同樣適用；0 與正數不標。紅字只是額外提示，負號本身保留，所以黑白列印或複製貼上到 Excel 仍看得出正負。另外，直條圖遇到負值時，柱子會從零基線往下長並標出數值（先前負值的柱子畫不出來、只剩一個數字浮著）。

選哪一種匯出風格¶

風格只改外觀（配色、字型、圖表用色），內容、頁數與數字完全一樣：

匯出風格	什麼場合用
典雅簡報（預設）	teal 強調色＋襯線數字＋米白紙感；對外簡報式月報，也是改版前既有的外觀
簡潔商務（藍灰無襯線）	深藍灰、全無襯線、細線條；中性的企業報告風
列印友善（黑白省墨）	白底黑字、去底色與陰影、圖表走灰階；要列印或轉存 PDF 時用
深色簡報（投影用）	深底淺字；投影機或大螢幕會議播放用，不適合列印
賽博龐克（霓虹深色）	深藍黑底＋青紫霓虹、等寬數字；展示或內部玩味用，不適合列印

風格不會被記住

匯出風格 每次開啟這個視窗都會回到 典雅簡報（預設），選過的風格不會留到下一次。要換風格就當次重選。交給排程自動產出的檔案沒有這個視窗，一律使用預設的 典雅簡報。

一併產出 PowerPoint¶

勾了 一併產出 PowerPoint（圖表項目會轉成資料表） 之後，同一個資料夾會多出一個 .pptx，配色與字型套用你選的同一種匯出風格。

投影片的組成：

封面（第 1 張）：與 HTML 的封面相同——公司名稱、簡報標題、期間（年月）、副標，以及產生時間。
內容投影片：一個顯示項目至少一張，表格太長時會自動續頁（見下）。每張都有標題列、副標與該項的備註。

各種顯示項目在 PPT 裡呈現的方式：

顯示項目	PPT 裡實際會看到什麼
表格	PowerPoint 原生表格、佔整頁寬度——可以在 PowerPoint 裡直接改字、改欄寬、套表格樣式，也能整塊複製到別的簡報
圓餅圖	轉成 `項目` / `數值` / `占比` 三欄的資料表
直條圖、折線圖	轉成 `項目` 欄＋每個資料數列各一欄的資料表

表格太長會自動分頁，合計列在最後一張

一張投影片最多放 13 筆資料列（加上表頭共 14 列）；超過的部分自動接續到下一張投影片，每張都會重畫表頭，而且第 2 張起標題後面會加「（續）」。 合計列與該項的備註只出現在最後一張，所以要看小計／合計請翻到該項目的最後一張投影片。這也是為什麼一份 PPT 的投影片張數可能比 HTML 的頁數多。

PPT 裡不會有真的圖形

PPT 目前只輸出表格、不繪製圖形（原生圖表尚未實作），圖表項目一律以上表的資料表方式呈現，數字完整、可直接編輯，但沒有圓餅或柱狀圖案。要有圖的成品請用匯出的 HTML（圖表是向量圖，投影放大不糊），或在 PowerPoint 裡選取產出的資料表、依數字自行插入圖表。

隱藏零值與負數紅字在 PPT 一樣生效

隱藏零值 勾選時，整列數值都是 0 的資料列不輸出、單一為 0 的格子留白（圖表資料表的 占比 欄不受影響，一律顯示）；數值為負的儲存格同樣以紅字呈現、負號保留。

需補截圖

customdash-export-html-select.png（需重拍：需含 匯出風格 下拉與 一併產出 PowerPoint 勾選框）、 customdash-export-style-dropdown.png（下拉展開列出五種風格）、 customdash-export-style-print.png（同一份內容改用「列印友善」的輸出結果）、 customdash-export-negative-red.png（表格頁中負數以紅字顯示、負號保留）、 customdash-export-ppt-cover-page.png（產出的 .pptx 在 PowerPoint 中開啟：封面，或分頁後標題帶「（續）」的表格投影片）、 customdash-export-ppt-chart-datatable.png（.pptx 中由圓餅圖轉成的 項目／數值／占比 資料表投影片）。

匯出的頁面順序與內容從哪裡來

可匯出的「顯示項目」與頁面順序是在「自訂面板配置」的 匯出項目 分頁維護的（可拖曳排序、可新增／編輯／停用項目）。若這裡跳出「目前清單裡的查詢都沒有可匯出的顯示項目」，表示這些查詢還沒有人替它們設定顯示項目，請洽建立配置的人或系統管理者。

圖表區¶

若某支查詢已由系統管理者設定圖表，該查詢原本的畫面下方就會多出一塊圖表區（直條／圓餅／折線）。由於面板顯示的就是各查詢的原生畫面，這類查詢放進面板後，分頁裡也會一併顯示圖表。

沒看到圖表是正常的

圖表要先由系統管理者設定才會出現。未設定時畫面不顯示圖表、匯出的 HTML 只有表格頁，其餘功能一切正常。

整批換月¶

財務月報的特性是「同一組查詢，每個月只換月份重跑一次」。整批換月 就是為此設計：一鍵把清單中所有查詢條件的日期平移到目標月份。

怎麼操作¶

先載入要換月的配置（見步驟①）。
在 目標月份 填入目標月份（yyyy/MM/dd，只取年月；預設是今天的上個月）。
按 整批換月，看提示確認「由 YYYY/MM 平移至 YYYY/MM，共 N 支」。
想確認換得對不對，點查詢清單各項在右欄看換月後的日期；個別要微調就改完按 更新條件。
按 查詢。

換月規則（白話版）¶

規則一：來源月份是「數出來」的（多數決）。 系統不會問你「原本是幾月」，而是把清單裡所有查詢條件的日期數一遍，出現次數最多的那個年月當作「目前月份」，再算出到目標月份差幾個月，整份清單一起平移相同的月數。因此換月前盡量讓清單裡的日期落在同一個月，混月份時可能平移到非預期的結果。

規則二：月底日自動對齊月底。

原本的日期	目標月份 = 2026/06	說明
2026/05/01	2026/06/01	一般日號，同一天
2026/05/31	2026/06/30	原本是當月最後一天 → 取目標月的最後一天
2026/05/15	2026/06/15	一般日號，同一天
2026/01/31 → 目標 2026/02	2026/02/28	目標月沒有 31 號 → 對齊到月底

前後對照的完整例子（目標月份填 2026/07/01，清單原本落在 6 月）：

查詢	換月前條件	換月後條件
損益表	2026/06/01 ～ 2026/06/30	2026/07/01 ～ 2026/07/31
進貨廠商統計	2026/06/01 ～ 2026/06/30	2026/07/01 ～ 2026/07/31
自訂財報（當期 6 月）	年度 2026、當期 6 月	年度 2026、當期 7 月

規則三：自訂財報的「當期月份」也會跟著換，跨年會進位。 自訂財報的當期不是日期而是月份數字，整批換月一樣會平移它，並且跨年時年度會一起連動（例如 2026/12 再往後一個月＝2027/01）。

規則四：清單裡所有日期欄都會平移。 包含不是用來當報表期間的日期欄位也會一起動。換月後建議快速點過各項確認，必要時用 更新條件 微調。

這兩種情況會換不動

清單是空的：會提示沒有東西可以換月，請先載入配置。
清單裡的條件都沒有日期欄位：無法判斷來源月份，請改用 更新條件 逐支手動調整。
目標月份與清單目前的月份相同時，系統會提示不需換月（不是錯誤）。

月報的每月例行流程

載入配置 → 填 目標月份 → 整批換月 → 查詢 → 彙整列印 (PDF)。五個動作，日期完全不用逐支手改。

彙整列印與匯出 HTML 差在哪¶

兩顆按鈕都是「把多支查詢的結果變成一份可以交出去的東西」，但用途不同：

	`彙整列印 (PDF)`	`匯出HTML`
產出	一份 PDF（可直接列印／另存）	一個網頁檔 `.html`（自動用瀏覽器開啟）；可加選一併產出 `.pptx`（有封面、原生可編輯表格、長表自動分頁）
內容來源	各查詢的報表版面（與該程式單獨列印的版面相同）	各查詢設定好的顯示項目（圖表或表格）
圖表	依報表版面而定	HTML 有圖（網頁向量圖，放大不糊）；加選的 PPT 沒有圖形，圖表項目改以資料表呈現
要先做什麼	先在結果表格勾選資料列、各查詢挑一張報表	各查詢要先設定好顯示項目
適合場合	正式交件、歸檔、要用紙本呈核的月報	主管快速瀏覽、Email 轉寄、開會投影；要在 PowerPoint 裡續編數字時加選 PPT
選項	逐支查詢勾選＋選報表	逐項勾選＋`隱藏零值`＋`匯出風格`＋`一併產出 PowerPoint（圖表項目會轉成資料表）`

把配置交給排程，連按都不用按

存好的配置還可以交給排程作業無人值守定時產出並 Email 寄出：由系統管理者把配置掛到行事曆排程事件，系統就會定時把整頁跑一遍、把產出的檔案當附件寄給指定收件人（月報配置搭配「上個月」參數，每月 1 號自動送到主管信箱）。設定方式見排程報表自動寄送。

從零建一份配置¶

配置在「自訂面板配置」（A 系統資料）維護，它是一支標準的增刪修程式（有瀏覽／新增／修改／刪除／存檔工具列）。流程概要：

開啟 系統資料 → 自訂面板配置，按 新增。系統會先給一個 配置代號（C0001 起跳，全公司唯一、可自行改成好記的代號），接著填 配置名稱與使用部門（使用部門決定誰看得到這份配置）。
切到 查詢清單 分頁組裝內容：
1. 在 查詢程式 下拉挑一支查詢（可直接打字篩選）。
2. 下方出現該程式原生的中文條件畫面，把條件設好。
3. 按 加入，這支查詢連同當下條件就進入查詢清單。
4. 重複前三步加入其他查詢。同一支查詢可以用不同條件加入多次（例如同一張報表分別帶不同公司別）。
5. 每一列可設 自訂標題（面板上的分頁標題，留空就用程式名稱）、可用 上移／下移或直接拖曳調整順序、可用 更新條件 改條件、可移除或 清空。
6. 選定某一列時，右邊的彙整列印報表下拉可以先幫它挑好報表；加入清單時系統會自動預帶第一張。
切到 匯出項目 分頁，決定 匯出HTML 要輸出哪些顯示項目與頁面順序（可拖曳排序）。
按 存檔。回到自訂查詢面板，這份配置就會出現在 既有設置 下拉中。

自訂面板配置的查詢清單編輯畫面 「自訂面板配置」編輯中：查詢清單每一列都可各自輸入自訂標題，決定面板上的分頁名稱。（實機截圖）

哪些查詢可以放進配置¶

查詢程式 下拉列出的是你有瀏覽權限、而且是「查詢型」的程式——也就是有自己的條件畫面與查詢按鈕、跑出來是結果清單的那種（例如各種資料查詢、統計、財報、分析報表）。以下不會出現在下拉中：

你沒有瀏覽權限的程式。
建單／主檔維護類程式（訂單、進貨單、客戶主檔這種要輸入存檔的程式）。
自訂查詢面板本身（避免自己放自己）。

每一格可以放什麼——實務組法¶

業務日常：訂單資料查詢（本月）＋出貨資料查詢（本月）＋客戶延納統計（本月）——早上打開看完一輪。
財務月報：損益表＋資產負債表＋自訂財報＋毛利率分析＋進貨廠商統計——搭配整批換月，每月換一次月份。
同一支查詢多角度：同一張統計報表分別以不同公司別／不同倉庫加入三次，並各自設自訂標題（例如「A廠」「B廠」「合計」），分頁一字排開直接對照。

欄位說明¶

查詢設置區（左欄）¶

欄位／按鈕	說明
既有設置（下拉）	選要使用的配置，選了就自動載入；顯示成「代號名稱」，可直接打配置代號篩選；含自己的與別人分享來的（標註擁有者）。配置的建立與修改請到「自訂面板配置」
目標月份	整批換月要平移到的月份（`yyyy/MM/dd`，只取年月）；預設帶今天的上個月
`整批換月`	把查詢清單裡每一支查詢條件的日期整批平移到目標月份

查詢清單區（中欄）¶

欄位／按鈕	說明
查詢清單	這份配置包含的查詢；按 `查詢` 時就是跑這份清單
每列顯示的內容	程式名稱、（自訂標題）、已選報表——「已選報表」是彙整列印時預設會用的那張
點選一列	右欄會顯示該查詢的條件畫面供檢視／修改

編輯條件區（右欄）¶

欄位／按鈕	說明
條件畫面	選定清單項目後顯示的該程式原生中文條件畫面，填法與單獨開該程式時完全相同
`更新條件`	把目前條件畫面的內容寫回選定的清單項目；只影響本次查詢，不會改到配置

上方工具列¶

按鈕	說明
`彙整列印 (PDF)`	逐支查詢挑一張報表，合併成一份 PDF 預覽
`匯出HTML`	逐項勾選顯示項目、挑一種 `匯出風格`，輸出成一份含封面與圖表的網頁簡報檔；可加勾 `一併產出 PowerPoint` 多產一個 `.pptx`

匯出HTML 選擇視窗¶

欄位／按鈕	說明
顯示項目清單	逐項勾選要輸出的顯示項目（`全選`／`全不選`），標示該項是圖表或表格
匯出風格（下拉）	輸出檔的外觀（配色／字型／圖表用色），右邊顯示該風格的一行說明；預設 `典雅簡報（預設）`，每次開窗都回預設、不記憶
`隱藏零值`	勾選（預設）時整列為 0 的資料列不輸出、為 0 的格子留白
`一併產出 PowerPoint（圖表項目會轉成資料表）`	預設不勾＝只產出 `.html`；勾選時在同一資料夾多產一個同檔名的 `.pptx`，套用同一種匯出風格。PPT 有封面、表格是可編輯的原生表格且超過 13 列自動續頁；PPT 內不會有圖形，圖表項目改以資料表輸出（見一併產出 PowerPoint）。此勾選同樣不記憶，每次開窗都回到未勾

常見問題¶

面板打開來查詢清單是空的？

表示目前沒有任何可用的配置——你自己還沒建，也沒有人分享給你。請先到「自訂面板配置」建一份（見從零建一份配置），或請同事把既有配置的使用部門設成你看得到的範圍。

下拉裡看不到我要的配置？

配置的可見範圍由建立者設定的使用部門以及組織關係決定（你的下屬、你代理的人、你部門與下層部門的配置才看得到）。看不到請找建立者確認使用部門，或請他把配置分享給正確的部門。

為什麼面板上沒有「新增查詢」「儲存設置」的按鈕？

這些管理動作已集中到 「自訂面板配置」（A 系統資料）。面板本身只負責選配置、換月、臨時調整條件、查詢與輸出。

載入配置後，日期還停在上個月怎麼辦？

這是正常的——配置存的是當時的固定日期。填好 目標月份 後按 整批換月 即可一鍵平移，不必逐支手改（見整批換月）。

按整批換月提示「無法判斷來源月份」？

表示清單裡的條件都沒有可辨識的日期欄位（例如全是不帶日期的查詢）。這種情況請改用 更新條件 逐支手動調整。

改了條件按了查詢，結果卻沒變？

請確認條件改完有按 更新條件（提示「已更新『某某查詢』的條件」），再按 查詢。只在條件畫面上打字、沒按 更新條件，清單裡存的還是原來的條件。

第一次切到某個分頁要等一下，正常嗎？

正常。分頁內容是第一次被切到時才建立畫面，之後就會常駐，再切回來是立即顯示。資料本身在按 查詢 時就已經跑完，切分頁不會重跑。若每次切分頁都要等好幾秒，請回報。

彙整列印出來是空的，或提示「沒有可列印的報表資料」？

依序檢查三件事：①各查詢的結果表格有沒有勾選資料列（沒勾就沒有東西可印）；②選擇視窗裡該支查詢有沒有勾選、有沒有挑到報表；③該支查詢是不是根本沒有報表可用（該列會呈灰色）。

按匯出HTML跳出「目前清單裡的查詢都沒有可匯出的顯示項目」？

表示這些查詢還沒有人替它們設定「顯示項目」。請到「自訂面板配置」的 匯出項目 分頁新增，或洽系統管理者協助設定。

匯出的 HTML 少了幾列資料？

多半是 隱藏零值 生效：整列數值都是 0 的列預設不輸出、為 0 的格子留白。要看完整內容，匯出前把 隱藏零值 取消勾選。

上次選的匯出風格，這次怎麼沒留著？

匯出風格 刻意不記憶：每次開啟「匯出HTML — 選擇顯示項目」視窗都會回到 典雅簡報（預設），要用別的風格請當次重選。排程自動產出的檔案沒有這個視窗，固定用預設風格。

產出的 PowerPoint 裡怎麼沒有圖，圖表變成一張表？

這是目前的已知限制，不是壞掉：PPT 只輸出表格、不繪製圖形（原生圖表尚未實作），所以圖表項目會轉成資料表——圓餅圖是 項目／數值／占比 三欄，直條圖與折線圖是 項目 欄加上每個資料數列一欄。數字都在、可直接編輯。要有圖的成品請用匯出的 HTML，或在 PowerPoint 裡選取這張資料表自行插入圖表（見一併產出 PowerPoint）。

PowerPoint 的表格為什麼被拆成好幾張投影片，還有「（續）」？

這是刻意的：一張投影片最多放 13 筆資料列，再多會超出投影片範圍看不到，所以系統會自動續頁。每張都會重畫表頭，第 2 張起標題後面加「（續）」，合計列與備註只放在該項目的最後一張。因此 PPT 的投影片張數通常會比 HTML 的頁數多，資料本身沒有漏。

沒看到 .pptx 檔？

一併產出 PowerPoint 預設不勾，且每次開啟匯出視窗都會回到未勾狀態。請重新匯出一次並勾選該項；產出的 .pptx 與 HTML 同檔名、放在同一個資料夾，但不會自動開啟，請到該資料夾點開。

匯出的表格裡有些數字是紅色的？

紅字表示該格的值是負數。規則只看值的正負、不看欄名（差異、金額、數量一體適用），合計列同樣會標，0 與正數不標；每種匯出風格用的紅不同（深色風格亮紅、列印友善深紅）。負號本身一定保留，黑白列印或複製到 Excel 仍看得出正負。

匯出的 HTML 印出來一片深色、很吃碳粉？

多半是選到 深色簡報（投影用） 或 賽博龐克（霓虹深色），這兩種是給螢幕／投影用的。要列印或轉存 PDF 請改選 列印友善（黑白省墨），重新匯出一次即可（見選哪一種匯出風格）。

為什麼查詢畫面或匯出的 HTML 裡沒有圖表？

圖表需要先由系統管理者設定才會顯示。未設定時畫面不顯示圖表、匯出的 HTML 只有表格頁，其他功能照常可用，請洽系統管理者確認是否已完成設定。（若是已設定圖表、但 PowerPoint 裡看不到圖形，那是 PPT 端的限制，見上一則。）

在「自訂面板配置」按存檔存不進去？

這通常是系統管理者的一次性登錄尚未完成。請洽系統管理者處理；登錄完成後要重新登入 ERP（或重開程式）才會生效——剛跑完設定卻沒重登，仍然會存不進去。

查詢時出現「資料庫忙碌／鎖定」之類的訊息？

面板同時跑多支查詢時，個別查詢偶爾會受暫存資料衝突影響。請先重按一次 查詢；若特定配置每次都出現，請回報配置名稱與清單內容，以便追查是哪一支查詢造成。