1-1 老闆用手機，隨時看今天營運¶
案例主角：老闆、主管 ｜ 模組：M 主管資訊 · 行動儀表板
更新日期：2026-07 ｜ 重要度：★★★★☆
場景：想看數字，得回辦公室開電腦¶
岩月的總經理一週有兩三天不在辦公室：早上跑甲山工業談年度合約，下午到丙洋電子看新機種的試作，回程順路繞一趟外包廠。人在外面，腦子裡的問題卻沒停過——這個月的營收追得上嗎？上週那批延誤的訂單補回來沒有？
過去這件事很卡。想知道數字，要嘛打電話回公司請助理查，助理放下手邊的事去跑報表，十幾分鐘後在電話裡念一串數字給你聽，念錯一位也沒人發現；要嘛忍到晚上回座位，打開電腦、進系統、跑報表——看到數字時，已經是好幾個小時後的事，而那個當下該做的決定早就做完了。
中間還夾著一種尷尬：人在客戶那裡，客戶問「你們這個月出貨排得過來嗎」，總不好當場說「我回去查一下再回您」——這種時候，知道與不知道，差的是一張訂單。
也試過請助理每天把報表用 email 寄出來。在手機上點開那份為大螢幕設計的報表，欄位擠成一團，左滑右滑找不到重點；站在產線旁邊瞇著眼放大縮小，看兩下就放棄了——最後又變成打電話問人。
現在：打開手機，就是今天的全貌¶
這一版把主管關心的營運指標做成手機版儀表板，用垂直捲動的卡片流呈現，一頁一張、大字清楚。出差途中、走在產線邊，掏出手機打開就是當天的營運全貌。
行動儀表板以垂直卡片呈現，手機瀏覽一頁一張、重點清楚。（實機產出物截圖）
幾個關鍵設計：
- 每日自動更新：儀表板由系統排程每天自動產生、自動發布，主管不必手動跑任何東西，打開就是最新一期。
- 唯讀，看得到改不了：這是給主管看的展示畫面，只呈現數字、不開放異動，不用擔心誤觸改到資料。
- 需登入才看得到：網址受存取控管保護，只有白名單內的主管帳號登入後才讀得到內容，外人打不開。
實際跑一遍：設定一次，之後每天自己送上門¶
這件事分兩段：管理者設定一次，之後主管每天只管看。
管理者這邊（做一次）：
- 先在「自訂面板配置」（A 系統資料）把主管要看的那組查詢拼好、存成一份配置——行動儀表板呈現的內容，就是這份配置在自訂查詢面板跑出來的結果。
- 在行事曆建一個自動執行的排程事件，
單據別設為CUSTOMDASH、執行方法設為ScheduledDeck，並設定它每天什麼時間跑（例如每天早上七點）。 - 在事件的「參數」裡指定：要跑哪一份配置、寄給哪些收件人、產出哪些格式——格式勾上
HTMLMOBILE，就會多產一份專為手機直立畫面設計的版本。 - 想讓主管連信都不用翻，把參數裡的
發布網址設為Y；系統寄信成功後，會自動把最新一份行動版推上受控網址。 - 集團底下有多家公司時，另外指定發布專案，一家公司一個獨立網址、各掛各的白名單，彼此看不到對方的數字。
受控網址需 IT 先完成一次性設定
網址由 IT 以電子郵件白名單驗證保護——只有名單內的信箱、通過驗證後才進得去，不是公開網頁。首次啟用前需由 IT 完成設定並明示確認；在確認完成之前，系統會拒絕把帶真實數據的報表送上去（寧可不發，也不讓財報裸奔）。
主管這邊（每天）：
- 早上手機收到信，附件裡標著「（行動版）」的那一份就是手機版，點開即讀；或直接開那個網址，首次會要求以你的信箱驗證身分，之後就記住了。
- 用手機瀏覽器的「加入主畫面」把它釘在桌面，之後像 App 一樣一點就開。
- 往下捲：關鍵指標在最上面，一開啟就看得到；下面是一張張卡片，明細表格可以左右橫捲，不會被壓扁到看不清。
- 想回頭對照哪一天的數字，點右下角的「歷史報表」浮動按鈕，裡面是各期清單（最新置頂、附產出時間），點任一期就看得到當期的完整報表。
- 看到某個數字想追到底，回到辦公室在 ERP 裡打開對應的查詢即可——行動版是給你「知道發生什麼事」，明細仍在系統裡。
它是快照，不是即時
信件附件與網址上的內容，都是排程當下產出的快照，反映的是那個時間點的資料，開著也不會自己更新。要看更新後的數字，等下一次排程產出（頻率由排程事件的時間決定），或在電腦上開 ERP 即時查詢。
手機版會自動隱藏零值
為了讓小螢幕聚焦在有數字的地方，行動版會把「整列都是 0」的資料列藏起來、金額欄的 0 顯示為空白；代號類欄位（例如 0001）不受影響。桌機版與 Excel 維持原樣、不隱藏任何東西。
不只今天，還能翻歷史¶
打開網站直接是最新一期報表；右下角有一顆「歷史報表」浮動按鈕，點進去是各期清單（最新置頂、附產出時間），想回頭對照哪一天的數字，點該期就能看當期完整報表。
多公司也照顧到了：一家公司一個獨立的發布專案、各掛各的登入白名單，集團底下不同公司的主管各看各的、互不混淆。
帶來什麼¶
以岩月的情境估算：過去主管在外面想確認一個數字，得打一通電話回公司，助理放下手邊工作跑一次報表，一來一往十五到二十分鐘，一週這樣被打斷四、五次——主管等、助理停手，兩邊的時間都被吃掉。改成行動儀表板後，這一段變成開手機捲三十秒，助理那邊被打斷的次數直接歸零。以一週省下一個多小時、一年五十幾個小時計已經划算，但更值錢的是決定的時間點提早了：在客戶端當場就知道這個月的達成率，該爭取的當下爭取，不必等回公司才發現「早知道剛剛就談了」。
- 人在哪都看得到：不用回辦公室、不用請人代查，手機打開就是當天營運。
- 每天自動送上桌：排程自動產生與發布，主管零操作、只管看。
- 安全又能回溯：登入才看得到、看得到改不了，還能翻閱歷史各期。
- 手機讀得下去：垂直卡片流、關鍵指標置頂、零值自動隱藏，不必再放大縮小找數字。
- 多公司互不混淆：集團各公司各一個網址與白名單，不會看到別家的數字。
這是一份唯讀展示
行動儀表板是把系統既有的儀表板內容輸出成手機版網頁，供主管隨時瀏覽。它只呈現數字，實際的資料異動仍在各自的作業程式中進行。
深入操作：M 主管資訊 ｜ 排程報表自動寄送與行動版格式