2-3 報表準時自動寄到信箱，沒人需要記得去印¶

案例主角：主管、會計、業務　｜　模組：排程報表自動寄送
更新日期：2026-07　｜　重要度：★★★★☆

場景：每天早上，總有人要記得去印報表¶

岩月的會計每天早上第一件事，是幫總經理與三位主管產「昨日營運」：開程式、選昨天的區間、跑報表、匯出成 Excel、寫一封信、附上檔案、寄給四個人。順的話十五分鐘，遇到當機或數字要重跑就半小時。月初還多一份上月財務報表，週一再多一份週報。

某個星期三她請假，代理的同事不知道要跑哪幾張、期間該怎麼選，那天的營運數字就沒送出去。主管早上習慣性打開信箱，沒看到信，於是打電話問——一通電話問到會計的手機上，人在醫院。

昨天的營運數字、這週的業績、上月的財務報表——這些該定期送到主管、會計、業務手上的報表，過去得靠人記得去產：開程式、選期間、跑報表、匯出、再一封一封寄出去。天天做、週週做，一忙就漏；請假的那天，報表就斷了。

現在：照排程自動產出、自動寄送¶

新增 排程報表自動寄送。日報、週報、月報照排程自動產出、自動寄給該看的人——早上打開信箱，昨天的營運數字已經在裡面，沒有人需要記得去印。

排程報表寄送 依排程自動產出並寄出的報表信件，含資料與附件。（畫面示意）

系統在背景以 headless（無介面） 方式產出報表，連同圖表一起完整重現平常畫面上看到的內容，再把產出的檔案當附件隨信寄出；一封信可帶多個附件，整條寄送鏈全自動。月份也會依排程自動平移（例如月報每月產出上一個月），不必每次去改期間。

實際跑一遍：把「昨日營運」變成每天自己來的信¶

先把那一頁配置好：要寄的內容來自自訂查詢面板——在「自訂面板配置」（A 系統資料）把主管要看的幾個查詢拼成一頁、存成一份配置。排程要寄的就是這一頁。
建一筆排程事件：在行事曆事件設定為自動執行，並指定由排程報表任務來跑（單據別 CUSTOMDASH、執行方法 ScheduledDeck）。
填參數：告訴系統要產哪一份配置、要哪些格式、寄給誰——
- 格式：EXCEL、HTML 可多選（預設就是這兩種），要給手機看再加 HTMLMOBILE。
- 收件人：Email，多位以逗號分隔。
- 月份：留空＝當期；月報填 {-d1} 代表「上一個月」，觸發當下自動展開成實際年月。
- 保留天數：產出的檔案會留存供稽核，預設保留 30 天後自動清掉舊檔。
確認「參數顯示」的人話描述：事件上會把設定翻成一句白話（例如「排程報表：配置#3（當期）→ 收件人 2 人，格式 EXCEL,HTML」），對一眼就知道有沒有設錯。
儲存並審核事件。之後每天到時間，排程會自己跑：產檔 → 入信件佇列 → 寄出。
收信：主管早上打開信箱就看到報表附件；信件內文會標示哪一個附件是行動版、提示用手機瀏覽器開啟。
手機上看：行動版是專為直立畫面設計的版面——由上而下的卡片流、關鍵指標置頂、明細表可橫向捲動，還能「加入主畫面」，之後一點就開。

先挑三份最固定的來掛

不必一開始就把所有報表都自動化。岩月的順序是：先掛每天早上的營運日報（最常忘、最多人等）、再掛每月的財務報表（最花時間），最後才是週報。三份掛完，人工產表的時間就已經去掉八成，剩下的臨時性報表照舊手動跑即可。

月報最值得掛

每月 1 號觸發、月份填 {-d1}，系統就會每月自動產出「上個月」的報表寄出。這一組設定省掉的不只是產表，而是每個月都要有人記得「該產上個月了」這件事。

附件是排程當下的快照，不是即時畫面

信件附件與行動版網頁反映的是排程執行那個時間點的資料，開啟後不會自動更新。要看更新後的數字，等下一次排程產出，或直接在電腦上開 ERP 面板即時查詢。另：目前輸出支援 Excel、HTML、行動版 HTML 與簡報檔，PDF 尚未支援，需要 PDF 請改用面板內的彙整列印。

帶來什麼¶

以岩月的情境估算：日報每天 15～30 分鐘、週報每週 20 分鐘、月報每月 40 分鐘，一年約 100～150 小時全花在「開程式、選期間、匯出、寄信」這串沒有判斷成分的動作上。改成排程自動寄送後，這段時間歸零，會計的工作從「產報表」變成「看報表」。而真正被解決的是穩定性：報表不再依賴某個人記不記得、在不在座位上——請假、離職、交接，信照樣每天早上準時到。

過去	現在
每天/每週有人要記得開程式印報表	照排程自動產出，不必有人記得
手動匯出、逐一寄送，忙起來就漏	自動產檔、自動寄給收件人
承辦請假，報表就斷了	排程在背景跑，不受人力影響
主管要在電腦前才看得到	可加寄行動版，手機收件匣直接看

這是一個排程任務

「排程報表自動寄送」屬於系統背景排程，設定一次即依排程自動執行。報表配置、輸出格式、收件人與寄送時間，於排程事件中設定。

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